Panel
Estado general de la cartera al día de hoy.
Es tu cobro, no un trámite del cliente: cada cliente te paga un honorario fijo por mes por tu trabajo. Este botón carga ese cobro para todos los clientes activos de una sola vez, en vez de uno por uno.
Tus honorarios por mes
Cumplimiento de obligaciones
% al día hoyCartera por régimen
Vencimientos por organismo
obligaciones activasCobros pendientes
por antigüedadPróximos vencimientos
más urgentes primeroCobros pendientes
mayor monto primeroClientes
Cartera de clientes del estudio.
| Cliente▲ | Régimen | Prioridad▲ | Contacto | Honorario▲ | Vencimientos▲ |
|---|
Prospectos
Clientes potenciales, antes de que firmen contigo.
| Prospecto | Origen | Etapa |
|---|
Catálogo de obligaciones
Tipos de trámite/declaración que se pueden asignar a cada cliente, con su periodicidad.
| Obligación | Organismo▲ | Periodicidad▲ | Ventana / referencia |
|---|
Cobros
Honorarios mensuales y cobros puntuales por cliente.
| Cliente▲ | Concepto | Mes▲ | Monto▲ | Pendiente▲ | Estado▲ |
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Agenda
Vencimientos y tareas del mes, por día. Click en un día para verlo, agendarlo en Google Calendar o agregar una tarea.
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom